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美若天仙，百藝精通，無人能出其右的傳說中的花魁──鈴蘭。 銀時接到委託，是傳說中的花魁透過月詠反過來指名要見銀時。他興沖沖來到吉原，但是出現在面前的人跟傳聞中的傾國美女相去甚遠，是一位來日不多的老婆婆。 明月高升時我會再來見你。 銀時與月詠從日輪口中聽說老婆婆相信她與心上人立下的昔日約定，至今仍然堅持留在吉原。他們各自開始尋找她的心上人的線索。不久之後，萬事屋一行人打聽到了鈴蘭客人的相關傳聞，發現前任將軍德川定定牽涉此事。 為確認真相，銀時等人來找現任將軍德川茂茂的妹妹微微公主。以公主的...

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真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經...

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